Venture Global anunció el cierre de una línea de crédito senior garantizada por 1.750 millones de dólares destinada a reforzar la estructura financiera de su proyecto de gas natural licuado (LNG) Calcasieu Pass, ubicado en Luisiana.
Financiamiento para optimizar el costo de capital
La operación fue ejecutada a través de su subsidiaria Calcasieu Pass Funding, LLC, que formalizó un préstamo tipo B dentro de una facilidad de crédito estructurada. Parte de los fondos obtenidos se utilizaron para amortizar completamente las participaciones preferentes previamente emitidas a Stonepeak Bayou Holdings II LP.
Además, la compañía destacó que esta refinanciación permite reducir de forma relevante el costo total de capital. Así mismo, mejora la posición de liquidez y refuerza su balance en un contexto de mercado dinámico.
Acceso continuo a los mercados de capital
Según Mike Sabel, CEO de Venture Global, la transacción confirma la capacidad de la empresa para acceder de manera eficiente a los mercados financieros internacionales.
En sus declaraciones, el ejecutivo señaló que esta mayor flexibilidad financiera permitirá avanzar en las prioridades estratégicas de la compañía y sostener la generación de valor a largo plazo.
Apoyo de instituciones financieras globales
El cierre de la facilidad contó con la participación de importantes entidades financieras. Goldman Sachs actuó como agente colocador principal izquierdo y coordinador de la operación. Por su parte, Barclays, Natixis y Wells Fargo participaron como colocadores principales derechos y coordinadores conjuntos.
En el ámbito legal, Latham & Watkins LLP asesoró a Venture Global, mientras que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP representó a las instituciones colocadoras.
Un actor clave en el mercado de LNG
Venture Global se ha consolidado como uno de los principales exportadores de gas natural licuado en Estados Unidos. La compañía cuenta con una capacidad superior a 100 millones de toneladas anuales (MTPA) en desarrollo y operación.
Su modelo de negocio integrado abarca toda la cadena de valor del LNG, desde la producción hasta la exportación. Entre sus activos más relevantes destacan Calcasieu Pass, Plaquemines LNG y CP2 LNG, todos ubicados en la costa del Golfo de México.
En paralelo, la empresa avanza en iniciativas de captura y almacenamiento de carbono, alineando su crecimiento con tendencias de sostenibilidad dentro del sector energético.
Fuente: Venture Global
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