Vantage Drilling International anunció la firma de un acuerdo definitivo para fusionarse con la firma noruega Eldorado Drilling AS en una transacción que valora el capital de la compañía en aproximadamente US$257,6 millones. La operación forma parte de una tendencia de reforzarse dentro del mercado global de perforación offshore y busca fortalecer las capacidades operativas de ambas empresas.
Según los términos acordados, los accionistas de Vantage Drilling recibirán US$19 por acción en efectivo, la propuesta fue aprobada por unanimidad por el consejo de administración de la compañía, que además recomendó a los accionistas respaldar la transacción durante la asamblea prevista para el 18 de junio de 2026.
La fusión fortalece el negocio de perforación offshore
La fusión se ejecutará bajo la legislación de Bermudas mediante la integración de una subsidiaria de Eldorado Drilling con Vantage Drilling. Una vez completado el proceso, Vantage continuará operando como subsidiaria de propiedad total de Eldorado y mantendrá su nombre corporativo actual.
La contraprestación ofrecida implica una valoración significativa para los accionistas y cuenta con el respaldo financiero del principal accionista de Eldorado. Este inversor comprometió US$125 millones para apoyar la operación, incluyendo US$64,5 millones en efectivo y US$60,5 millones mediante la conversión de deuda existente en capital.
Respaldo financiero y aprobación corporativa
El consejo de administración de Vantage concluyó que el acuerdo representa la mejor alternativa para la compañía y sus accionistas. Como parte del proceso, Clarksons Securities AS emitió una opinión financiera que consideró justa la contraprestación ofrecida desde la perspectiva de los accionistas.
Además de la aprobación de los inversionistas, la operación deberá cumplir varias condiciones habituales de cierre, entre ellas la obtención de determinados consentimientos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas entre las partes.
La empresa espera completar la fusión durante el inicio del tercer trimestre de 2026, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el acuerdo.
La fusión promueve la integración del mercado offshore
La combinación de ambas compañías busca crear una plataforma de perforación offshore con mayor escala y capacidad para atender proyectos internacionales de petróleo y gas.
Ihab Toma, director ejecutivo de Vantage Drilling, señaló que la unión permitirá reforzar las inversiones en personal y activos mientras se desarrollan nuevas oportunidades en distintas regiones. Por su parte, Bernie Wolford, presidente de Eldorado Drilling, resaltó que la integración de las capacidades operativas de ambas empresas podría generar mayores oportunidades de crecimiento y un mejor servicio para los clientes.
Así mismo, la operación refleja el interés creciente de los actores del sector por fortalecer sus posiciones en un entorno donde la eficiencia operativa, la disponibilidad de equipos y la capacidad de ejecución continúan siendo factores determinantes para competir en el negocio de la perforación en alta mar.
Próximos pasos tras la fusión
Una vez concretada la operación, Vantage solicitará la exclusión de sus acciones de Euronext Growth Oslo, la compensación para los accionistas que mantengan títulos a través de Euronext Securities Oslo se realizará en coronas noruegas utilizando el tipo de cambio oficial publicado por Norges Bank antes del cierre.
Con esta transacción, Vantage Drilling y Eldorado Drilling avanzan hacia la creación de una estructura empresarial más robusta para competir en el mercado internacional de perforación offshore y atender la demanda de proyectos energéticos en diferentes regiones del mundo.
Fuente: Globenewswire
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