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Energy Holdings y Ventura Offshore han suscrito una carta de intenciones para ejecutar una combinación de negocios a través de un intercambio de acciones. Mediante esta transacción, Energy Holdings asumirá el control del 100% de las acciones ordinarias en circulación de Ventura Offshore y se mantendrá como la sociedad matriz cotizada. Por su parte, los accionistas de la firma adquirida recibirán títulos ordinarios de la entidad resultante.
Energy Holdings y Ventura Offshore unen sus operaciones offshore
En consecuencia, Ventura Offshore pasará a operar como una división especializada en perforación marina en aguas profundas. Esta unidad integrada convivirá con las firmas Energy Drilling y SeaBird Exploration dentro de un portafolio diversificado de activos generadores de flujo de caja. De manera coordinada, la entidad resultante acumulará una cartera de pedidos contratados valorada en aproximadamente 1.300 millones de dólares.
La operación busca optimizar la estructura de capital y mejorar el perfil crediticio del grupo en los mercados financieros internacionales. Las previsiones corporativas señalan que la entidad combinada facilitará el aprovechamiento de oportunidades de crecimiento en mercados adyacentes de servicios offshore.
Por consiguiente, la nueva arquitectura financiera permitirá reducir el costo del endeudamiento y habilitar esquemas de deuda sin amortización periódica. Según declaraciones de Kurt M. Waldeland, director ejecutivo de Energy Holdings, esta capacidad de gestión incrementará la distribución de capital hacia los inversionistas. Así mismo, la junta directiva evaluará una potencial doble cotización de las acciones en Estados Unidos y una oferta pública inicial.
El cierre definitivo de la transacción está programado para el primer trimestre de 2027. La finalización del proceso permanecerá sujeta a la firma de acuerdos definitivos, auditorías de debida diligencia, entrada en operación de nuevos contratos de plataformas, aprobaciones judiciales y autorizaciones de entes reguladores. Por último, la operación requerirá la exclusión de cotización de Ventura Offshore del mercado Oslo Euronext Growth.
Finalmente, el liderazgo ejecutivo mantendrá su estructura actual, con Kurt M. Waldeland al frente de Energy Holdings y Guilherme Coelho liderando la división de Ventura Offshore. Ambas directivas ratificaron que la integración aportará mayor flexibilidad operativa, capacidades tecnológicas ampliadas y una exposición equilibrada dentro del sector energético global.
Fuente y foto: Energy Holdings
