La creciente demanda de perforación terrestre global está encontrando un mercado con menos plataformas disponibles y fuertes barreras de entrada. Un análisis de Enverus Intelligence Research (EIR) identifica a Argentina, Kuwait, Omán y Egipto entre los destinos con mejores condiciones para recibir equipos durante los próximos años.
Actualmente, unas 4.300 plataformas terrestres permanecen activas en el mundo, sin embargo, cerca de la mitad opera en mercados vinculados a compañías petroleras nacionales donde los contratistas occidentales tienen un acceso limitado o prácticamente inexistente.
Vaca Muerta lidera las oportunidades de perforación
En este escenario, Vaca Muerta aparece como la principal oportunidad de mercado abierto a largo plazo, el desarrollo del shale argentino mantiene perspectivas de mayor actividad hasta finales de la década apoyado por la ampliación de la infraestructura para transportar y distribuir hidrocarburos.
Por otra parte, Norteamérica concentra la mayor reserva de plataformas terrestres inactivas, la situación contrasta con Oriente Medio, Europa y África donde las tasas de utilización son elevadas y existe menos margen para incrementar rápidamente la perforación con los equipos disponibles.
Esta diferencia podría acelerar la migración internacional de plataformas, los mercados con alta utilización necesitarán importar equipos o incorporar nuevas unidades para responder a un eventual incremento de la actividad.
Kuwait, Omán y Egipto atraen a los contratistas
Asimismo, Kuwait, Omán, Irak y Egipto figuran entre los mercados con mejores perspectivas para los contratistas internacionales. Sin embargo, el acceso está condicionado por la creciente participación de compañías petroleras nacionales, los requisitos de contenido local y los riesgos geopolíticos.
Mark Chapman, analista principal de servicios petroleros de EIR, señaló que el mercado de perforación terrestre debe analizarse cada vez más según los lugares donde las compañías pueden competir realmente.
Esta condición cobra relevancia porque una parte considerable de las plataformas activas está en China, Rusia, Irán y determinadas zonas de India. En esos mercados, la participación de contratistas occidentales es escasa o inexistente.
Norteamérica concentra plataformas disponibles
Mientras tanto, la elevada disponibilidad de equipos en Norteamérica puede favorecer el traslado de plataformas hacia regiones internacionales donde la utilización se encuentra cerca de su capacidad.
Las empresas con experiencia en operaciones internacionales y una presencia regional reforzada pueden tener ventaja para aprovechar esa redistribución. El acceso al mercado será tan importante como el propio crecimiento de la demanda.
En Estados Unidos la dinámica es diferente, EIR prevé que el crecimiento de la producción estará más limitado por la disponibilidad de flotas de fracturación hidráulica que por la oferta de plataformas de perforación.
Por ello, los contratistas podrían encontrar incentivos para trasladar parte de sus equipos hacia mercados internacionales con mejores tasas de utilización.
Menor exploración terrestre condiciona la oferta futura
Además, el mercado enfrenta un cambio estructural derivado de años de menor inversión en exploración terrestre. La proporción de pozos exploratorios globales perforados en tierra ha disminuido de forma sostenida.
Esta tendencia ha reducido el inventario de prospectos preparados para perforación y puede ralentizar la respuesta de la oferta frente a un incremento de los precios de las materias primas.
De esta manera, el crecimiento futuro dependerá cada vez más de la capacidad para colocar los equipos adecuados en los mercados con demanda y acceso comercial.
La disponibilidad de plataformas, las condiciones geopolíticas, la infraestructura, la utilización regional y los requisitos locales serán factores decisivos para determinar hacia dónde se desplazará la próxima fase de la perforación terrestre global.
Fuente: EnergyNow
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