Tellurian Inc. comunicó la firma de un acuerdo definitivo con las subsidiarias de Woodside Energy Group Ltd., mediante el cual la empresa comprará todas las acciones en circulación de Tellurian por $1.00 por acción en una transacción completamente en efectivo.
Según Martin Houston, presidente ejecutivo de Tellurian, esta operación asegura un valor significativo y seguro para los accionistas de la empresa. Después de un reposicionamiento estratégico en diciembre, el nuevo liderazgo ha fortalecido la posición de Tellurian y ha avanzado el proyecto Driftwood LNG. La oferta de esta empresa reconoce este progreso y representa una prima considerable sobre el precio actual de las acciones.
Houston destacó que, tras una evaluación detallada de las oportunidades y desafíos, se concluyó que la oferta de Woodside es la mejor opción, considerando los riesgos y costos asociados con los plazos hasta la Decisión Final de Inversión (FID).
Transacción de $1200M aprobada
La adquisición ofrece una prima del 75% sobre el precio de cierre de Tellurian el 19 de julio de 2024 y una prima del 48% sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días. Esto subraya la calidad del sitio de Driftwood LNG, su estatus completo de explotación, su etapa avanzada de desarrollo y sus fuertes relaciones con empresas como Bechtel, Baker Hughes y Chart Industries.
El valor empresarial total de la transacción, incluida la deuda neta, asciende a aproximadamente $1200 millones.
Además, se espera que la transacción, aprobada unánimemente por las juntas directivas de ambas compañías, se concrete en el cuarto trimestre de 2024, una vez cumplidas las condiciones habituales de cierre, entre ellas la aprobación de los accionistas de Tellurian y la recepción de las aprobaciones regulatorias pertinentes.
Aspectos clave de la transacción de Tellurian
La adquisición representa un importante paso adelante para ambas compañías. Woodside, con una mejor capacidad de acceso a recursos financieros y mayor habilidad para gestionar riesgos, es visto como el desarrollador ideal para llevar a cabo el proyecto Driftwood LNG. La prima del 75 % sobre el precio de cierre y del 48 % sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días subraya la importancia estratégica de esta transacción.
Esta adquisición representa una decisión estratégica cuidadosamente considerada que promete generar un valor significativo y seguro para los accionistas de Tellurian, mientras asegura el futuro desarrollo del proyecto Driftwood LNG bajo la gestión de la empresa.
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Fuente y foto: Tellurian
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