Repsol ha logrado cerrar con éxito la mayor colocación de deuda en dólares de su historia, al emitir US$2.500 millones en bonos a través de su filial de exploración y producción. La operación, estructurada en tres tramos con vencimientos a tres, cinco y diez años, fue ejecutada por Repsol E&P Capital Markets, filial indirecta e íntegramente participada por el grupo.
La emisión de bonos para Repsol
La emisión despertó un fuerte interés entre los inversores internacionales, alcanzando una demanda 6,9 veces superior al monto ofertado, lo que la compañía considera una muestra clara del respaldo a su estrategia en el segmento upstream.
Todos los tramos están garantizados de forma incondicional e irrevocable, que mantiene una calificación crediticia de BBB+ por parte de S&P y Fitch. Los cupones se pagarán semestralmente y se espera que la emisión se cierre oficialmente el 16 de septiembre de 2025.
Los fondos obtenidos se destinarán a refinanciar deuda interna entre filiales del grupo, optimizando así la estructura financiera de la empresa. Esta operación se suma a la emisión de 750 millones de euros en bonos perpetuos realizada en junio en la Bolsa de Luxemburgo, y al vencimiento próximo de otra emisión similar lanzada en abril de 2020, en plena crisis por la pandemia.
Fuente: EL PAÍS
