Paratus Energy Services Ltd. anunció la venta de su negocio de plataformas autoelevables, operado a través de su subsidiaria Fontis Finance Ltd., a las compañías Proyectos Globales de Energía y Servicios CME y Borr Drilling. Esta operación marca un nuevo capítulo en la estrategia de simplificación y enfoque operativo que la empresa viene ejecutando desde 2022.
Un acuerdo con alcance global
La transacción involucra la adquisición de las operaciones mexicanas de Fontis por parte de CME, mientras que la flota de plataformas en Singapur será transferida a un vehículo conjunto de CME y Borr. El monto acordado asciende a 400 millones de dólares, distribuidos entre pago en efectivo, contraprestación diferida y un crédito del vendedor garantizado por las plataformas.
El crédito, por 237 millones de dólares, tiene un plazo de 2,5 años y está respaldado por una garantía prendaria de primer rango. Esta estructura asegura protección sobre el valor de los activos, al tiempo que se genera retorno financiero para Paratus.
El cierre de una etapa para Fontis
Desde su adquisición en 2022, Paratus ha liderado una reestructuración completa de Fontis, separándola de Seadrill, reduciendo a cero su deuda financiera externa y recuperando cuentas por cobrar pendientes. Según la empresa, los activos de Fontis se integrarán mejor en plataformas industriales consolidadas como CME y Borr, que ya cuentan con presencia significativa en el mercado mexicano.
A través de esta venta, Paratus habrá generado cerca de 760 millones de dólares en valor distribuido a partes interesadas desde que asumió el control de Fontis, incluyendo 219 millones para acreedores y 541 millones para la compañía.
Foco en PLSV y fortalecimiento financiero
Tras la reciente desinversión de su participación en Archer, esta operación permite a Paratus enfocarse por completo en su negocio de vehículos de apoyo logístico submarino (PLSV). Con una flota totalmente contratada y contratos plurianuales en un segmento resiliente, la compañía mejora su visibilidad de ingresos y apunta a mantener un dividendo estable.
Además, la transacción reducirá de forma sustancial el apalancamiento neto, dotando a Paratus de mayor flexibilidad financiera para afrontar nuevas oportunidades de crecimiento.
Próximos pasos
El cierre de la operación está sujeto a condiciones habituales, incluyendo la aprobación de los tenedores de bonos de 2029 y la autorización de competencia en México. Paratus estima que la transacción se completará durante el segundo semestre de 2026.
Fuente: Paratus Energy