La multinacional italiana de petróleo y gas, Eni, ha decidido desprenderse del 10% de la participación de Saipem y sus servicios petroleros, a través de una transacción valorada en 393 millones de euros (422,48 millones de dólares).
La valiosa participación de Saipem
Con el objetivo de agilizar la operación, la venta se realizó mediante un proceso de construcción de libros acelerado el 11 de junio de 2024, y se prevé que la transacción se cierre definitivamente el 14 de junio. Ahora bien, la participación de Eni en Saipem se ha reducido a aproximadamente el 21,19%. De este porcentaje, el 12,5% está sujeto a un acuerdo de accionistas con CDP Equity, una subsidiaria del prestamista estatal italiano CDP.
La decisión de venta forma parte de la estrategia de Eni para gestionar su deuda y focalizarse en sus actividades comerciales principales. La empresa proyecta obtener unos ingresos netos de 8.000 millones de euros para el año 2027. Además, la colocación de acciones fue facilitada por un consorcio de bancos, entre los que se incluyen Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Natixis y UniCredit, y estaba dirigida a inversores institucionales.
Dentro del marco del acuerdo con los corredores de apuestas conjuntos, Eni se ha comprometido a un período de bloqueo de 180 días. Durante este tiempo, la empresa no podrá vender acciones adicionales de Saipem, salvo las excepciones habituales del mercado y posibles exenciones por parte de los corredores.
Los proyectos de Saipem
Saipem organizó reestructuración que incluyó un aumento de capital, una revisión operativa y cambios en la gestión. Recientemente, la compañía obtuvo tres contratos por un valor total de 3.700 millones de dólares, otorgados por una filial de TotalEnergies, en el proyecto Kaminho en alta mar en Angola.
Estos contratos adjudicados por TotalEnergies EP Angola Bloque 20 abarcan el desarrollo de los campos petrolíferos de Cameia y Golfinho, incluyendo la construcción y operación de un buque flotante de almacenamiento y descarga de producción y un paquete integral de infraestructura submarina.
El mes pasado, el Tesoro de Italia vendió una participación del 2,8% en Eni, recaudando casi 1.400 millones de euros. Esta venta redujo la participación del gobierno italiano en la empresa de petróleo y gas del 4,8% al 2%.
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Fuente: Eni
Foto: Saipem
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