La empresa saudi Aramco informó la finalización exitosa de una emisión de bonos por 4.000 millones de dólares. La operación se estructuró en cuatro tramos y se realizó bajo su Programa Global de Bonos a Mediano Plazo, reforzando su estrategia de financiación a largo plazo.
La finalización exitosa de emisión de bonos de Aramco
En este sentido, la compañía detalló que la colocación se distribuyó entre bonos sénior con distintos vencimientos, lo que permitió diversificar el perfil de deuda y atraer a una base amplia de inversores institucionales. Los instrumentos incluyen un tramo con vencimiento en 2029 por 500 millones de dólares, otro a 2031 por 1.500 millones, un tercer tramo a 2036 por 1.250 millones y un último vencimiento a 2056 por 750 millones de dólares.
Así mismo, los cupones fijados reflejaron condiciones consideradas favorables para el emisor, con tasas que oscilaron entre el 4,0 % y el 6,0 %. Parte relevante de la transacción fue que tres de los tramos se fijaron con primas de nueva emisión negativas, un elemento que pone de relieve la percepción de riesgo crediticio y la fortaleza del balance de Aramco frente a los mercados internacionales.
Por otra parte, la operación fue valorada el 26 de enero de 2026 y los bonos quedaron listados en la Bolsa de Valores de Londres, un mercado habitual para las grandes emisiones corporativas. Este factor aportó visibilidad adicional y facilitó el acceso a inversores globales con apetito por deuda de alta calidad.
Desde la dirección financiera de la compañía, Ziad T. Al‑Murshed señaló que esta emisión se enmarca en el enfoque de Aramco para optimizar su estructura de capital, manteniendo una disciplina financiera alineada con la creación de valor sostenido para los accionistas. Según indicó, el interés mostrado por los inversores confirma la confianza en la solidez financiera y en la capacidad de la empresa para gestionar su endeudamiento de forma eficiente.
En línea con sus objetivos corporativos, Aramco continúa utilizando los mercados de deuda como una herramienta para respaldar su flexibilidad financiera. La reciente emisión refuerza su posicionamiento como uno de los emisores más sólidos del sector energético y químico, al tiempo que consolida su presencia en los principales mercados internacionales de capital.
Fuente y foto: Aramco