La petrolera estatal Saudi Aramco ha iniciado la emisión de bonos internacionales denominados en dólares estadounidenses como parte de su Programa Global de Bonos a Mediano Plazo. Esta colocación está diseñada para atraer a grandes inversionistas institucionales y diversificar las fuentes de financiamiento de la compañía en el contexto actual del mercado de deuda.
Bonos internacionales dirigidos a inversionistas calificados
La emisión está dirigida exclusivamente a inversores institucionales, cumpliendo con las regulaciones internacionales en materia de valores. Los bonos tendrán un valor nominal mínimo de 200.000 dólares y se ofrecerán en múltiplos de 1.000 USD, en línea con las prácticas del mercado de capitales.
Los bancos Citi, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan y Morgan Stanley actúan como colocadores conjuntos activos. Además, otros bancos internacionales y regionales participan como colocadores pasivos, aportando robustez a la distribución global de los títulos.
Términos sujetos a condiciones del mercado
Tanto el monto total de la emisión como el retorno, vencimiento y precio final se determinarán según las condiciones vigentes del mercado. El periodo de suscripción iniciará el 26 de enero y concluirá el 2 de febrero de 2026.
Los bonos se emitirán bajo la Regla 144A/Reg S de la Ley de Valores de EE. UU., permitiendo su negociación tanto en mercados estadounidenses como internacionales. Aramco solicitará la admisión oficial en la lista de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y su cotización en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Londres.
Opciones de amortización contempladas
La estructura de los bonos contempla diversas modalidades de amortización, como recompra por parte del emisor, amortización anticipada por razones fiscales o eventos de incumplimiento, y la posibilidad de venta por parte del tenedor en caso de cambio de control.
La iniciativa se enmarca en la estrategia de largo plazo de Saudi Aramco para optimizar su perfil financiero global, manteniendo una fuerte presencia en los mercados internacionales de deuda.
Fuente: Aramco vía Saudi Exchange
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